台積電一半營收將依賴中國客戶
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雖然TSMC在10nm及7nm工藝節點宣傳上一路狂奔,號稱獨吞蘋果今年的A10處理器訂單,明年的A11訂單也能拿下大部分份額。但在這背後,TSMC麵臨的危機也不小,VVVIP客戶高通出逃三星,AMD也開始把APU、GPU等訂單轉向老朋友GlobalFoundries,還好 TSMC遇到了好時機,中國大陸的半導體公司也在快速發展,2016年TSMC預計有一半的營收來自大中華區客戶。以往給TSMC貢獻了大多數營收的客戶主要來自大中華區之外,之前的20nm工藝幾乎給蘋果壟斷,讓TSMC賺得盆滿缽滿,但是這種抱大腿的經營方式也充滿了風險,開罪其他客戶不說,一旦大客戶抽身,這坑可就挖下了,這兩年來TSMC應該體會到大客戶“叛變”的滋味了吧。
TSMC的營收比例中,非大中華區營收占比一度高達80%,不過大中華區的比例逐漸提高。Digitimes援引供應鏈的消息稱2016年來自大中華區(大陸及台灣)的代工營收將占到50%,與傳統歐美客戶平分秋色了。TSMC 雖然失去或者正在失去高通、AMD這樣的大客戶,不過大陸及台灣的半導體公司也要起來了,聯發科就不說了,大陸的海思、展訊也迅速用上了TSMC的 16nm FinFET工藝,其中海思還是全球首個量產16nm FinFET Plus工藝的,他們給TSMC的訂單也在增多,這三家公司的芯片出貨量2016年合計差不多有6-7億單位。
除此之外,大陸及台灣的IC公司也在積極布局IoT物聯網市場,這也讓TSMC的8英寸晶圓廠供不應求。根據統計,台灣地區的無晶圓半導體公司剛剛達到200家,但大陸地區的IC設計公司已經超過400家。2015年TMSC的營收中,來自北美的客戶貢獻的比例為68%,亞太其他地區、中國大陸、EMEA歐洲及中東、日本貢獻的營收分別是12%、8%、7%及5%。
為了搶占大陸半導體市場,TSMC去年底決定登陸大陸市場,將在南京建設一座12英寸晶圓廠,預計2018年投產,主要生產16nm工藝芯片。雖然對岸已經換了陣營上台,不過這項決策應該不會被阻擋的,畢竟TSMC再不來,以後可能連喝湯機會都沒了,大陸自己的14nm FinFET工藝預計也會在2018年左右量產。
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